Российский Правовой Портал

Информация ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 01.01.2016 "Обзор рынка вкладов физических лиц Дальневосточного федерального округа за 2015 год"

Текст документа по состоянию на июль 2016 года
1. Структура рынка вкладов Дальневосточного федерального округа, ее изменения в 2015 году

Участниками системы страхования вкладов в Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 1 января 2016 года являются 23 банка: из них 17 действующих банков, зарегистрированных на этой территории? и 6 банков, которые утратили лицензию на осуществление банковских операций, но имеют неисполненные обязательства перед вкладчиками.
В отчетном году количество действующих банков сократилось на 4 единицы по следующим причинам:
1) отозваны лицензии у двух банков - Открытого акционерного общества "Тихоокеанский Внешторгбанк" (Сахалинская область) и Акционерного банка "Алданзолотобанк" Акционерное общество (Республика Саха (Якутия);
2) произошла смена собственников банка Общество с ограниченной ответственностью "Охабанк" (Сахалинская область), банк сменил местонахождение и зарегистрировался под наименованием ООО "Банк "Фридом Финанс" в Центральном Федеральном округе;
3) завершена реорганизация АО "Нерюнгрибанк" (Республика Саха (Якутия), банк присоединился к АО "Углеметбанк" (г. Челябинск).
С учетом изменения количества банков все показатели (далее по тексту) пересчитаны с целью проведения сравнительной характеристики и реального отражения ситуации на рынке банковских вкладов в 2015 году.

2. Динамика изменений объема вкладов физических лиц в банках ДФО

Динамика изменений общего объема вкладов в отчетном году проиллюстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменений общего объема вкладов
(в млрд руб.) в 2015 г. по сравнению с аналогичными показателями в 2014 г.


2014
2015
1 января 2014 г.
270,1
259,3
1 февраля
261,8
273,2
1 марта
261,9
269,7
1 апреля
257,0
266,4
1 мая
257,6
266,3
1 июня
258,5
267,9
1 июля
259,2
269,6
1 августа
262,1
272,2
1 сентября
263,8
274,8
1 октября
263,9
272,3
1 ноября
264,3
269,9
1 декабря
263,3
272,1
1 января 2015 г.
259,3
279,7

По сравнению с началом 2015 года общий объем вкладов вырос с 259,3 до 279,7 млрд руб. (на 20,4 млрд руб.), в то время как, за аналогичный период предыдущего года произошел отток средств с депозитных счетов с 270,1 до 259,3 млрд руб. (на 10,8 млрд руб.). Поквартально увеличение зафиксировано: в I квартале - на 7,1 млрд руб.; во II квартале - на 3,2 млрд руб.; в III квартале - на 2,7 млрд руб.; в IV квартале - 7,4 млрд руб. Наибольший рост наблюдается в I и IV кварталах.
В 2015 году население активно направляло свои средства в депозиты, что отразилось на всех показателях по вкладам как в целом по ДФО, так и по отдельным субъектам. Сберегательная активность подкреплялась разными факторами: в начале отчетного года высокой доходностью по вкладам, а именно высокими процентными ставками и привлекательными условиями по вкладам, например дополнительными бонусами и скидками, которые предлагались при открытии вкладов. Кроме того, часть сбережений была возвращена вкладчиками в депозиты обратно после снятия вкладов в ноябре - декабре 2014 года. Как видно на рис. 1, за январь 2015 года общий объем вкладов вырос с 259,3 до 273,2 млрд руб. (на 13,9 млрд руб.).
Во II и III кварталах 2015 года процентные ставки по вкладам в банках ДФО снижались, а денежные средства на счетах граждан продолжали увеличиваться и к концу года достигли максимальной величины - 279,7 млрд руб.
В условиях сложившейся экономической неопределенности, падения реальных доходов населения, роста инфляции существенно изменились потребительские предпочтения вкладчиков: население перешло на сберегательную модель поведения, выбирая вложения в банковские вклады как наиболее подходящий по соотношению уровня риска и доходности инструмент для инвестиций, сохранность которых гарантирована государственным страхованием.
Рассматривая динамику изменений объема денежных средств на счетах граждан в банках, зарегистрированных в ДФО (Рис. 2), можно отметить увеличение общего объема вкладов в банках всех субъектов: в Амурской области вклады увеличились с 178,5 до 184,1 млрд руб. (на 5,6 млрд руб.); Камчатском крае - на 2,4 млрд руб.; Приморском крае - на 7,3 млрд руб.; Республике Саха (Якутия) - на 3,3 млрд руб.; Сахалинской области - на 0,7 млрд руб.; Хабаровском крае - на 1,1 млрд руб.

Рис. 2. Изменение объема вкладов физических лиц
в банках субъектов ДФО (в млрд руб.)


1 января 2015 г.
1 апреля
1 июля
1 октября
1 января 2016 г.
Амурская область
178,5
185,1
185,2
183,6
184,1
Камчатский край
10,8
11,7
11,9
12,7
13,2
Приморский край
47,4
47,1
48,6
51,5
54,7
Республика Саха (Якутия)
15,4
15,2
16,1
16,2
18,7
Сахалинская область
2,2
2,2
2,3
2,5
2,9
Хабаровский край
5,0
5,1
5,5
5,8
6,1

3. Структура привлеченных средств физических лиц в банках ДФО

3.1. Временная структура депозитов в зависимости от сроков привлечения.
Структура депозитов по срокам привлечения в банках ДФО за 2015 год изменилась: доля краткосрочных депозитов увеличилась, а доля долгосрочных снизилась. На рис. 3 можно видеть, что объем вкладов сроками "до востребования и до 30 дней" и "от 31 дня и до 1 года" увеличился на 0,2% (1,9 млрд руб.) и 5,2% (на 17,5 млрд руб.) соответственно. Доля долгосрочных вкладов в общем объеме снизилась, из них:
- "по вкладам сроком от 1 года до 3 лет" на 2,8%, хотя в абсолютном выражении объем вкладов в этой группе увеличился на 1,9 млрд руб.;
- по вкладам сроком "более 3 лет" - на 2,6% или на 5,7 млрд руб.

Рис. 3. Временная структура вкладов
по срокам привлечения в целом по ДФО (в %)


на начало года
на конец года
до востреб. и до 30 дней
8,1%
8,3%
от 31 дня и до 1 года
19,9%
25,1%
от 1 года и до 3-х лет
63,1%
60,3%
от 3-х лет и более
8,9%
6,3%

Изменение временной структуры депозитов в разрезе субъектов ДФО за 2015 год показано на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4. Временная структура депозитов по срокам
привлечения в банках ДФО на 1 января 2015 г. (в %)


до востреб. и до 30 дней
от 31 дня и до 1 года
от 1 года до 3-х лет
от 3-х лет и более
Хабаровский край
2%
12%
63%
23%
Сахалинская область
8%
31%
48%
13%
Республика Саха (Якутия)
18%
34%
41%
7%
Приморский край
16%
17%
55%
12%
Камчатский край
15%
36%
48%
1%
Амурская область
5%
18%
69%
8%

Рис. 5. Временная структура депозитов по срокам
привлечения в банках ДФО на 1 января 2016 г. (в %)


до востреб. и до 30 дней
от 31 дня и до 1 года
от 1 года до 3-х лет
от 3-х лет и более
Хабаровский край
2%
8%
82%
8%
Сахалинская область
14%
41%
31%
14%
Республика Саха (Якутия)
13%
49%
33%
5%
Приморский край
16%
24%
52%
8%
Камчатский край
12%
25%
59%
4%
Амурская область
6%
23%
65%
6%

Объем долгосрочных вложений, а именно вклады сроком "от 1 года до 3-х лет" и "более 3-х лет", сократился в банках Сахалинской области с 61 до 45%; Республики Саха (Якутия) с 48 до 38%; Приморского края - с 67 до 60%; Амурской области - с 77 до 71%. И, напротив, долгосрочные вложения увеличились в банках Хабаровского края с 86% до 90% (достигли своего максимального значения за отчетный год) и Камчатского края - с 49 до 63%.
Можно отметить, что в течение 2015 года портфель срочных вкладов в банках всех субъектов ДФО изменился в соответствии с настроениями вкладчиков и предлагаемыми банками условиями по вкладам. В четырех субъектах доходность по среднесрочным вкладам сроком "от 31 дня и до 1 года" была выше, чем по долгосрочным, в результате в этой группе вкладов наблюдался рост показателей к концу года.
3.2. Валютная структура депозитов.
В отчетном году сохранялась относительно стабильная ситуация с привлечением вкладов в иностранной валюте в банках ДФО. Их удельный вес сократился всего на 0,6%, хотя в абсолютном выражении объем валютных вкладов увеличился на 1,0 млрд руб. и составил 34,4 млрд руб. Резких изменений не наблюдается (рис. 6), несмотря на ослабление рубля существенное увеличение спроса на вклады в иностранной валюте не зафиксировано.

Рис. 6. Вклады граждан в иностранной валюте
по отношению к общей сумме вкладов (в млрд руб., в %)


1 января 2015 г.
1 января 2016 г.
Общий объем вкладов
259,3
279,7
Вклады в иностранной валюте
33,4 (12,9%)
34,4 (12,3%)

Анализ валютной структуры вкладов в разрезе субъектов ДФО (рис. 7) также показывает низкий удельный вес вкладов в иностранной валюте. Самый высокий процент валютных вкладов сохраняется в банках Сахалинской области - 24,1% или 0,7 млрд руб.

Рис. 7. Валютная структура депозитов физических лиц
в разрезе субъектов ДФО по состоянию на 1 января 2016 г. (в млрд руб., в %)


Общий объем вкладов
Вклады в иностранной валюте
Амурская область
184,1
21,3 (11,6%)
Камчатский край
13,2
1,6 (12,1%)
Приморский край
54,7
7,9 (14,4%)
Республика Саха (Якутия)
18,7
2,5 (13,4%)
Сахалинская область
2,9
0,7 (24,1%)
Хабаровский край
6,1
0,4 (6,6%)

В банках Приморского края доля вкладов в иностранной валюте на 1 января 2016 года составляет 14,4% или 7,9 млрд руб., Республики Саха (Якутия) - 13,4% - 2,5 млрд руб., Камчатского края - 12,1% - 1,6 млрд руб., Амурской области - 11,6% - 21,3 млрд руб. и Хабаровского края - 6,6% - 0,4 млрд руб.
В части валютных предпочтений больших изменений за отчетный год не произошло, основная часть вкладчиков продолжает делать сбережения в российской валюте.
3.3. Структура вкладов в зависимости от размера депозита.
Структура вкладов в зависимости от размера депозита в банках в целом по ДФО представлена на рис. 8. Изменение показателей по всем группам вкладов свидетельствует о том, что в 2015 году изменились приоритеты граждан. Более чем в два раза, или на 53% (с 43,3 до 91,8 млрд руб.), увеличился объем вкладов размером "от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб.". По трем другим группам вкладов произошло снижение:
- вклады в объеме "до 100 тыс. руб." с 13,7 до 11,7 млрд руб. (на 2,0 млрд руб. или 14,5%);
- "от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб." с 103,9 до 88,5 млрд руб. (на 15,4 млрд руб. или 15%);
- вклады размером "более 1,4 млн руб." с 109,2 до 84,6 млрд руб. (на 24,6 млрд руб. или 23%).

Рис. 8. Динамика изменений структуры вкладов
в зависимости от размера депозита (в млрд руб.)


1 января 2015 г.
1 января 2016 г.
до 100 тыс. руб.
13,7
11,7
от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб.
103,9
88,5
от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб.
43,3
91,8
от 1,4 млн руб. и более
109,2
84,6

В разрезе субъектов ДФО (рис. 9) структура вкладов по объему депозита по состоянию на 1 января 2016 года сложилась следующим образом. Доля крупных вкладов, т.е. вклады размером "от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб." и размером "более 1,4 млн руб." преобладает во всех субъектах ДФО, объем их варьируется от 55% в банках Хабаровского края до 77% в банках Сахалинской области. Доля мелких ("до 100 тыс. руб.") и средних ("от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб.") по объему вкладов значительно меньше и составляет от 27% в банках Камчатского края до 48% в банках Хабаровского края.

Рис. 9. Временная структура депозитов в зависимости
от объемов размещения на 1 января 2016 года (в %)


до 100 тыс. руб.
от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб.
от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб.
от 1,4 млн руб. и более
Хабаровский край
4
41
37
18
Сахалинская область
4
20
31
45
Республика Саха (Якутия)
11
33
22
34
Приморский край
7
30
26
37
Камчатский край
5
22
29
44
Амурская область
3
33
37
27

Увеличение объема вкладов от "700 тыс. руб. до 1,4 млн руб." во втором полугодии 2015 года связано с выгодными процентными ставками по вкладам с минимальной суммой от 700 тыс. руб. и снижением потребительской уверенности граждан и их переходом на сберегательную модель поведения.

4. Структура застрахованных вкладов в банках - участниках ССВ

По состоянию на 1 января 2016 года полному возмещению подлежат 99,6% счетов физических лиц, на их долю приходится 69,4% всех вкладов в банках ДФО, в абсолютном выражении - 192,1 млрд руб. Вклады выше страховой суммы (более 1,4 млн руб.) составляют 30,6% - 84,6 млрд руб.
В общем объеме вкладов граждан (279,7 млрд руб.) сумма застрахованных счетов с остатками составили 276,7 млрд руб. Страхованию не подлежат 3,0 млрд руб. в соответствии с требованиями федерального законодательства РФ.
Размер страховой ответственности Агентства в целом по ДФО (рис. 10) вырос как в абсолютном, так и в процентом выражении на 28,1 млрд руб. и 5,6% за счет роста общего объема вкладов.

Рис. 10. Объем страховой ответственности Агентства
по отношению к общему объему вкладов физических лиц в ДФО (в млрд руб., в %)


на 1 января 2015 г.
на 1 января 2016 г.
Общая сумма застрахованных вкладов
259,9
276,7
Объем страховой ответственности Агентства
197,5 (75,9%)
225,6 (81,5%)

По субъектам ДФО (рис. 11) самый высокий уровень страховой ответственности отмечен в двух банках Хабаровского края (95%, что составляет 5,7 млрд руб.) и двух банках Амурской области (83% - 152,2 млрд руб.). Высокий удельный вес покрытия Агентством обязательств свидетельствует о преобладании в составе привлеченных средств депозитов не превышающих 1,4 млн руб. (в пределах страховой суммы).

Рис. 11. Отношение страховой ответственности Агентства
к общему объему застрахованных в банках ДФО вкладов в разрезе субъектов (в %)


на 1 января 2015 г.
на 1 января 2016 г.
Амурская область
76
83
Камчатский край
71
69
Приморский край
75
76
Республика Саха (Якутия)
75
79
Сахалинская область
73
79
Хабаровский край
99
95

В других субъектах процент покрытия варьируется в пределах от 69% (9,1 млрд руб.) в банках Камчатского края до 76% (41,6 млрд руб.) в банках Приморского края.

5. Процентные ставки по депозитам физических лиц

Анализ процентных ставок по вкладам физических лиц в 2015 году показал их постепенное снижение. В январе максимальная процентная ставка составляла 20,5%, в декабре - 13,0% годовых. Снижение максимальной процентной ставки по рублевым вкладам за отчетный год отмечено на 7,5 п. п.
Изменение процентной политики банков ДФО в текущих экономических условиях преимущественно носило сезонный характер. Новые единичные предложения с выгодными процентными ставками появлялись в основном к майским и новогодним праздникам, а также в весенний и осенний периоды. Активности в части расширения предложений как в прежние годы, когда, например, различные виды вкладов с новогодней тематикой включались в линейку вкладов уже в сентябре, сразу после летних отпусков, не наблюдалось. Некоторые банки практиковали замену названий одних и тех же вкладов с аналогичными сроками действия вклада, но с определенным сроком открытия с пометкой "акционный".
Помесячная динамика средних процентных ставок отражена на графике рис. 12 (размер ставки по вкладам приведен по состоянию на конец месяца).

Рис. 12. Динамика изменений средней величины
процентных ставок по вкладам в банках ДФО 2015 году (в %)


январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Средняя процентная ставка по вкладам в банках ДФО размером до 700 тыс. руб. сроком до 1 года
14,6%
13,3%
12,9%
12,2%
11,8%
10,9%
10,5%
10,2%
10,0%
10,2%
10,2%
9,9%
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в банках ДФО без ограничений по срокам (более 1 года) и суммам (свыше 700 тыс. руб.)
15,0%
14,0%
13,6%
12,8%
12,3%
11,5%
11,0%
10,5%
10,4%
10,7%
10,6%
10,3%
Средняя процентная ставка по стандартным видам вкладов 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц в банках РФ
14,4%
12,0%
12,8%
12,8%
12,7%
11,4%
9,0%
9,9%
9,8%
9,8%
9,2%
9,9%

Как видно на рис. 12, процентные ставки по всем группам вкладов постепенно снижались. Средний уровень процентных ставок по "рублевым вкладам сроком до 1 года в размере до 700 тыс. руб." в отчетном году снизился с 14,6% до 9,9%. При сравнении с аналогичными показателями по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц в РФ видно, что уровень средних процентных ставок в банках Дальнего Востока в отдельные месяце (февраль, июль - ноябрь) был выше от 0,2 до 0,7 п. п.
Средняя процентная ставка по вкладам "без ограничений по срокам и суммам" в 2015 году также снизилась с 15,0% в январе месяце до 10,3% в декабре.
По вкладам в иностранной валюте процентные ставки снизились незначительно, в январе месяце максимальная процентная ставка составляла - 5,0%, в декабре - 3,9%.

6. Основные тенденции на рынке вкладов ДФО в 2015 году

В отчетном году количество действующих банков сократилось с 21 до 17.
Общий объем вкладов вырос за 2015 год на 20,4 млрд руб. и составил 279,7 млрд руб., за аналогичный период предыдущего года произошел отток средств с депозитных счетов с 270,1 до 259,3 млрд руб. (на 10,8 млрд руб.).
Существенно изменились потребительские предпочтения вкладчиков, население перешло на сберегательную модель поведения. Население доверяет банковской системе, граждане активно продолжали нести деньги во вклады, несмотря на падение доходности по банковским вкладам.
Портфель срочных вкладов в банках всех субъектов ДФО изменился, в четырех субъектах доходность по среднесрочным вкладам сроком "от 31 дня и до 1 года" была выше, чем по долгосрочным, в результате по этой группе наблюдался рост показателей к концу года.
Увеличение спроса на вклады в иностранной валюте не зафиксировано, их удельный вес сократился всего на 0,6%, хотя в абсолютном выражении объем валютных вкладов увеличился на 0,9 млрд руб. и составил 34,3 млрд руб.
Увеличился объем вкладов размером "от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб.", что характерно для второго полугодия 2015 года: выгодными процентными ставками по вкладам с минимальной суммой от 700 тыс. руб. и снижением потребительской уверенности граждан, которые откладывают свои средства в более крупных суммах.
Размер страховой ответственности Агентства вырос как в абсолютном, так и в процентом выражении на 28,1 млрд руб. Процент покрытия Агентством обязательств перед вкладчиками варьируется в пределах от 68% в банках Камчатского края до 94% в банках Хабаровского края.
Снижение максимальной процентной ставки по рублевым вкладам за отчетный год отмечено на 7,5 п. п. с 20,5 до 13,0% годовых.
Процентная политика банков ДФО в 2015 году преимущественно носила сезонный характер. Новые предложения с выгодными процентными ставками появлялись в основном к праздничным датам (майским и новогодним праздникам), а также в весенний и осенний периоды.


© 2016-2017 iPRAVO.info
Сайт находится под управлением компании «Юристы 365»
Все права защищены.
Обратная связь